Consulente finanziario indipendente
In Sicilia
Chiarezza sul patrimonio. Metodo nelle decisioni.
CFP® certificato | iscritto all'Albo OCF | 25 anni di esperienza
Non è gratuito. È vera consulenza indipendente.
Cosa cambia rispetto alla consulenza bancaria
Non è una sfumatura, è un modello completamente diverso
Non vendo prodotti. Ti aiuto a prendere decisioni migliori.
Non lavoro per una banca ma solo per te.
Cos'è (davvero) la consulenza indipendente
La consulenza finanziaria indipendente nasce per eliminare i conflitti di interesse tipici del sistema bancario.
Il consulente non è legato a banche, reti o prodotti finanziari.
Non riceve commissioni da ciò che viene consigliato.
Lavora esclusivamente per il cliente, con un unico obiettivo:
aiutarlo a prendere decisioni migliori e costruire un patrimonio nel tempo.
La parcella è l’unica forma di remunerazione.
Ed è questo che garantisce una reale indipendenza.
La consulenza finanziaria indipendente nella voce di istituzioni e stampa
Non è una mia opinione.
È ciò che emerge da chi osserva il sistema da fuori.
Negli ultimi anni istituzioni, autorità di vigilanza e stampa economica hanno iniziato a parlare sempre più spesso di consulenza finanziaria indipendente.
Non come alternativa teorica, ma come modello concreto per eliminare i conflitti di interesse e tutelare davvero il patrimonio del cliente.
Ecco cosa dicono:
Fonte: Estratto dall’intervento di Paolo Savona alla presentazione della Relazione OCF – Camera dei Deputati, 27/6/2019
Fonte: “Investimenti: quelli più consigliati dai consulenti indipendenti” - DATAROOM - CORRIERE DELLA SERA - 26/5/2020
Fonte: IL SOLE 24 ORE - 30/03/2024
STUDIO BADALA’ – CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
Scopri se il tuo patrimonio è davvero tutelato
In 30 minuti analizziamo la tua situazione e capiamo se c’è margine di miglioramento.
Il tuo consulente finanziario indipendente
in Sicilia
Vera consulenza finanziaria, da sempre solo dalla tua parte
I fee-only planner statunitensi hanno esportato questo modello culturale anche in Italia diversi anni fa.
Solo dal 2019 i consulenti indipendenti hanno trovato posto nell’Albo Unico dei consulenti finanziari.
Il dott. Sergio Badalà ha da sempre sposato questa filosofia.
Nel 2024 apre a Catania il suo studio di consulenza finanziaria indipendente dopo più di 20 anni di esperienza nel settore bancario.
Oltre 25 anni nel settore consulenza finanziaria, di cui 23 dentro il sistema bancario.
Affida i tuoi obiettivi finanziari ad un professionista esperto
Affidati a un consulente finanziario per trasformare i tuoi obiettivi in realtà con strategie personalizzate e gestione esperta del rischio
- Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB Ltd.) Certificazione CFP (Certified Financial Planner) – Eccellenza mondiale nel financial planning | 2024
- Consultique
Master Corporate: consulenza indipendente alle aziende | 2024 - Consultique
Master in consulenza finanziaria indipendente | 2019 - Università di Catania
Laurea in Economia e Commercio | 2000
- 2024
Consulente Finanziario Indipendente - 2011-2023
Personal Financial Advisor @Fineco - 2006 -2011
Private Banker @Fideuram - 2002-2006
Consulente Finanziario ed Assicurativo @Assicurazioni Generali
Investire è facile ma non è semplice
La storia dello studio
Numeri in evidenza
Tra mercati, clienti e decisioni importanti
Nessuna spinta commerciale. Solo consulenza
Remunerato esclusivamente dal cliente
Le certificazioni dello Studio Badalà
Riconoscimenti e iscrizioni ufficiali
Iscritto all’albo OCF e certificato CFP®: standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale
Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari - OCF
Registro ufficiale dei consulenti finanziari
Certificato CFP®
Certified Financial Planner
Standard internazionale di pianificazione finanziaria
Associato a Consulenti Finanziari Indipendenti - NAFOP®
Associazione consulenti indipendenti
Associato alla categoria degli Educatori Finanziari - AIEF®
Educazione finanziaria certificata
Verifica l’iscrizione ad OCF – Organismo di tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari ->
“Dopo 23 anni nel sistema bancario, ho scelto un modello senza conflitti di interesse. Oggi lavoro solo dalla parte del cliente.”
STUDIO BADALA’ – CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
Il tuo percorso verso una migliore
gestione del patrimonio.
Ogni scelta finanziaria parte da un obiettivo
Traduciamo i tuoi obiettivi in scelte concrete
Far crescere il patrimonio senza errori strutturali
Arrivare alla pensione senza incertezze
Proteggere ciò che hai costruito
Prendere decisioni immobiliari consapevoli
Costruisco il tuo progetto finanziario su misura per raggiungerli
Un metodo chiaro per decisioni migliori
Ecco come lavoro, passo dopo passo
Le prime fasi del tuo percorso verso il tuo benessere finanziario iniziano da una corretta analisi di ciò che hai fatto e di ciò che vuoi ottenere, dedicheremo quindi da una a due ore alla analisi delle tue esigenze, se decideremo di instaurare un rapporto svilupperò per te un progetto finanziario efficiente e su misura.
“Ogni patrimonio ha una storia. Il metodo serve a darle una direzione”.
Sergio Badalà
Capire davvero da dove parti
Mettere ordine prima di investire
Costruire una strategia su misura
Seguirti nel tempo, davvero.
Fase 01
Primo incontro senza impegno per comprendere le tue necessità e obiettivi finanziari personali.
Fase 02
Valutazione approfondita delle tue esigenze per creare soluzioni finanziarie efficaci e personalizzate
Fase 03
Presentazione di un progetto finanziario su misura, creato per realizzare i tuoi obiettivi
Fase 04
Incontri regolari per rivedere i progressi e aggiornare la strategia finanziaria secondo le tue esigenze
Lettere sul Patrimonio
Idee, errori e verità sulla gestione del patrimonio
STUDIO BADALA' - CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
Incontriamoci in studio o in web-call
Il mio studio è a Catania, ma il lavoro non si limita a una città.
Dal mio studio a Catania, seguo professionisti e famiglie in tutta la Sicilia , da Palermo a Siracusa, da Messina alle principali province — mantenendo un rapporto diretto, continuativo e indipendente.
La distanza geografica non è un limite: ciò che conta è la qualità del confronto, la chiarezza delle decisioni e la capacità di costruire nel tempo una gestione coerente del patrimonio.
Dove opero in Sicilia:
Affianco professionisti e famiglie in tutta la Sicilia, con un approccio indipendente e continuativo.
Catania
Seguo direttamente clienti a Catania, con un lavoro continuativo sulla pianificazione e sulla gestione del patrimonio.
Scopri di più sulla consulenza a Catania ->
Palermo
Affianco clienti anche a Palermo, costruendo strategie patrimoniali chiare e coerenti nel tempo.
Approfondisci la consulenza a Palermo ->
Siracusa
Collaboro con clienti a Siracusa nella gestione e protezione del patrimonio, con un approccio strutturato e indipendente.
Scopri come lavoro a Siracusa ->
Messina
Seguo percorsi di consulenza anche a Messina, con attenzione alla continuità e alla solidità delle scelte finanziarie.
Vedi il servizio a Messina ->
Opero in tutta la regione attraverso la mia attività di consulente finanziario indipendente in Sicilia