Esclusivo
Creazione asset allocation personalizzata sulle esigenze dei clienti.
Ogni persona ha la propria storia ed i propri obiettivi da raggiungere. Non si possono avere portafogli generalizzati perché ognuno percepisce il rischio in maniera diversa e si pone degli obiettivi differenti. E’ necessario quindi partire da una approfondita analisi per arrivare ai risultati.
Fiduciari non agenti
Un consulente finanziario indipendente è un fiduciario del cliente che è il suo unico referente, non ha banche o mandanti da accontentare, non ha compromessi da realizzare, lavora nell’esclusivo interesse del cliente ed in totale assenza di conflitto di interesse. I prodotti scelti saranno quelli più convenienti per il cliente tenendo in considerazione anche i costi degli stessi.
Monitoriamo il progetto
Dopo una attenta analisi delle caratteristiche ed esigenze dell’investitore, si avvia un progetto condiviso che viene monitorato anno per anno per vedere se è in linea con quanto condiviso. Se sono mutate le esigenze o condizioni, si adegua il progetto.
Le parole più pericolose in un investimento sono: “Questa volta è diverso”.
sir John Templeton